![](https://www.byznysnoviny.cz/wp-content/uploads/2024/06/cf041110_slovenske_elektrarne_cvah-600x387.jpeg)
Křetínského EPH úspěšně emitoval své první zelené dluhopisy v hodnotě 500 milionů eur. (Ilustrační foto).
Společnost EPH Financing International realizovala první úspěšnou emisi zelených dluhopisů v objemu 500 milionů EUR, jejímž ručitelem je Energetický a průmyslový holding (EPH). Dluhopisy byly vydány v rámci dluhopisového programu EMTN o celkovém objemu až 3 miliardy EUR.
Oznámil to holding EPH.
Zelené bondy denominované v eurech se splatností v listopadu 2029 ponesou kupón ve výši 5,875 % vyplácený jednou ročně. Částka odpovídající čistému výnosu z emise bude alokována v souladu s rámcem pro zelené financování EPH do portfolia způsobilých zelených projektů.
EPH v této transakci asistovaly společnosti Goldman Sachs Bank Europe S.E. a HSBC Continental Europe v roli globálních koordinátorů a bookrunnerů, ING Bank N.V. v roli hlavního manažera emise, bookrunnera a výhradního poradce pro strukturování zelených dluhopisů a Bank of China (Europe) S.A. v roli pasivního bookrunnera.
Zelené dluhopisy přilákaly velké množství zájemců, zejména z řad investorů ze západní Evropy, kteří převzali 92 % všech alokací, uvedla firma.
Dluhopisy byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu Euronext Dublin a získaly rating BBB- od agentury Fitch a BBB- od agentury S&P.
EPH je vertikálně integrovaný holding, zahrnující činnosti od výroby a distribuce elektřiny a tepla až po inovativní postupy v oblasti přepravy a skladování plynu. Podle firmy pokrývá celý energetický hodnotový řetězec a klíčové trhy, jako jsou Německo, Spojené království, Irsko, Francie, Švýcarsko, Nizozemsko, Itálie, Slovensko a Česká republika. Zaměstnává zhruba 15 tisíc lidí.
Majoritním vlastníkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem EPH je Daniel Křetínský. (sfr)